一、业务拓展
1、积极开发新客户、引进客户资产，落实分支机构的各项业务活动。
2、积极开展各类创新业务、投行业务、资本中介等项目引进、承揽及
客户介绍等工作。
3、负责根据客户需求、风险登记、投资偏好等向客户推介适合的金融
产品和服务。二、客户服务
1、负责加强与客户的交流和沟通，了解和研究客户的需求,组织改进、
优化客户服务内容。
2、负责按照公司相关制度，完善名下所有客户的各类信息。三、协同工作
1、负责完成承担的 KPI 指标，如产品销售、新增资产、新开户等专项
活动。
2、完成营业部交办的其他工作。
